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中国轴承行业市场区域竞争现状及发展分析

发布时间:2024-06-18 作者: 新闻中心

   

  轴承工业是国家基础性、战略性产业,其发展水平和产业规模反映了一个国家的工业总实力,在国民经济与国防建设中起着举足轻重的作用。

  轴承工业是国家基础性、战略性产业,其发展水平和产业规模反映了一个国家的工业总实力,在国民经济与国防建设中起着举足轻重的作用。

  轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的基本功能是支撑机械旋转 体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。按运动元件的摩擦性质不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两类,其中滚动轴承最为常见。

  轴承制造是我国体量较大的高端 装备零部件市场,从产业链环节来看,轴承制造产业的上游产业链包括 原材料、设备供应商等,上游原材料主要是轴承钢以及少部分的非金属材料,轴承粗钢产量逐步上升。

  中游市场的大多数轴承厂商会选择采购 部分零部件以生产轴承,零部件最重要的包含内圈外圈、滚动体、保持器和密封圈。下游应用与汽车行业、重型机械行业、家电和电机 行业、工程机械行业等相关联。

  根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国轴承行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:

  中国轴承工业总体经历了奠基阶段、体系形成阶段和快速发展阶段。特别是改革开放后,国有轴承企业实行改制、改革,建立现代企业制度,民营、合资、外资轴承企业纷纷涌现,我国轴承工业已形成了独立而完整的工业体系。无论是从销售额还是产量上来看,我国都已经是世界最大的轴承生产国之一。

  2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元,同比增长16.52%,轴承产量完成233亿套,比2020年同期增长32.7%。轴承进口用汇54.7亿美元,比2020年同期增长25.3%,进口轴承29.64亿套,比2020年同期增长17.7%,轴承进出口创历史新高。

  营业收入增速创近10年新高,125家主要企业2021全年主营业收入1074.08亿元,同比增长19.87%。行业前十名企业有了新变化,人本、万向钱潮、天马、瓦轴、洛轴、五洲新春、洛阳强联、慈兴、新火炬、环驰,前十名企业主营业收入637.22亿元,同比增长17.01%。

  2019年,发展改革委修订发布《产业体系调整指导目录(2019年本)》将18种轴承列为鼓励类产品,也是《中国制造2025》的核心基础零部件。

  2021年,中国轴承工业协会发布《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》,提出推动我们国家轴承产业由全球轴承产业链的中低端迈向中高端,提高国产轴承的技术水平和质量水平,满足主机配套需求并替代进口。相关行业政策及产业政策的引导作用将推动行业的技术进步,促进行业提高自主创造新兴事物的能力,加快产业体系优化升级。

  我国轴承行业现有企业约10000家,其中规模以上企业1300多家,主要分布在全国9个省市自治区。其应用场景范围覆盖了国民经济的主要领域。

  从区域竞争来看,我国轴承行业已形成了产业集群。包括辽宁瓦房地 区、河南洛阳地区、浙东地区、山东聊城地区和长三角地区。

  每个地区 产业集群都各有特色,如辽宁瓦房地区轴承产业基地是中国最大的轴承 产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴;河南洛阳轴承产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区,是中国轴承行业顶级规模的综合性轴承制造企业之一。

  聊城轴承产业基地以山东聊城为中心,是我国最大的轴承保持架生 产基地和最大的轴承贸易基地。

  长三角是我国轴承生产主要地区,轴承生产主要分布于苏州、常州、无锡、上海等地;浙东轴承产业 基地以常山县、杭州、宁波、绍兴为核心,北部与江苏轴承产业基地相邻。

  中国轴承行业高端市场主要由八大跨国轴承集团公司占有,包括瑞典企业SKF、德国企业Schaeffler(INA+FAG)、日本企业NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美国企业TIMKET;而轴承行业中低端市场主要由中国大型领先企业如人本股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司等企业瓜分市场。

  目前行业内现有企业的竞争较为激烈;钢铁作为中国轴承制造业最重要的原材料,上游供应商的议价能力较强;从下游市场总的来看,轴承产品应用广泛,产品供不应求,但中低端轴承产品的同质化程度较高,下游客户议价能力一般。

  在国家实现 “双碳”目标、构建双循环新发展格局的背景下,电动化也将成为工程机械和农业机械绿色发展的重要方向之一。有专家预计,到2025年工程机械电动化率将达到25%。

  汽车工业、工程机械和农业机械是轴承配套的主要市场,随着电动化率的加快速度进行发展,驱动和传动系统的改变,轴承用量会相应减少,将对轴承行业产生重大影响。

  随着我国逐步实现 “双碳”目标,向高水平发展的转变,风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等将会带动一些轴承新市场的发展。

  在激烈的市场之间的竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

  想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国轴承行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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