公司主体业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售，并通过控股子公司开展供应链服务与生产物资贸易。报告期，集团营业收入一半以上来源于母公司经营业务，利润也大多数来源于母公司关节轴承业务的贡献。关节轴承是母公司的核心业务，产品大范围的应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场及国内航空航天、建筑路桥、新能源等高端市场和国家战略性新兴领域，并大量出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品主要配套于国内商用车辆、工程机械，部分出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮及齿轮变速箱，下游配套行业为国内工程机械；子公司龙冠贸易、三齿公司及孙公司永裕德公司借助集团和自身供应链、销售渠道及其资源优势，专门干钢材等供应链服务及生产物资贸易业务。公司高端轴套、免维护十字轴、粉末冶金机械件、汽车配件等业务板块经营规模较小，对集团经营业绩的贡献有限。

  公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序最重要的包含：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产和预测排产”相结合的方式；国内市场采用直销模式，出口市场通过直销和代理相结合的模式。

  公司主体业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱均属于机械零部件制造业，行业周期性强、竞争非常激烈，国内外经济发展形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。

  报告期，世界政治经济发展形势错综复杂，中美贸易摩擦加剧、俄乌战争升级，地理政治学极度影响国际贸易的正常秩序，海外市场需求减少，出口型企业承压。国内市场方面，国内经济下降带来的压力加大，在宏观政策的刺激和拉动下，虽然经济运行恢复向好态势，行业市场逐步回暖，但复苏低于预期，传统配套市场需求与高峰期相比仍有一定距离，不确定难预料因素较多，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。二、经营情况的讨论与分析

  2023年上半年，世界进入新的动荡变革期，地理政治学局势紧张，俄乌战争持续，发达经济体通胀压力居高不下，全世界内贸易保护主义抬头，各国纷纷采取增加关税、贸易壁垒等措施限制进口，世界经济和贸易增长动能减弱，外部打压遏制一直上升，国际市场走势低迷，出口需求延续下滑态势；国内市场方面，受经济社会全面常态化运行的影响，机械工业经济运作情况恢复向好，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，行业市场整体保持稳中有升态势，但经济平稳运行压力犹存，国内市场需求不及年初预期。面对复杂多变的外部环境，公司董事会和管理层积极采取应对措施，坚持以创新为驱动，聚焦主责主业，加大技改项目投资力度，推动高端产能升级扩张，调整优化结构布局；通过技术创新、市场开拓、内部挖潜等举措，大力拓展新产品、新市场、新客户，在航空航天等高端市场及国内战略性新兴领域方面取得很明显的成效，在提升产品溢价力及盈利水平的同时，较好地弥补了出口市场需求下降对公司经营的影响；深入挖掘成本效益，围绕价值创造过程，系统分析成本构成要素，重点从产品研究开发设计、工艺技术改进、生产组织、资源配置、物资采购、闲置资产盘活等环节寻找降本增效机会，提升增值空间。

  报告期，公司经营业绩逆势增长。截止2023年6月30日，公司资产总额361,449.67万元，比上年度末增长1.26%；归属于集团母公司所有者的权利利益234,961.47万元，比上年度末增长5.26%；

  上半年实现营业收入99,137.84万元，同比增长13.06%；实现总利润12,754.37万元，同比增长862.66%；归属母公司所有者净利润11,637.38万元，同比增长1,414.18%(若剔除股票公允市价变动收益2,080.25万元的影响后，集团总利润10,674.12万元，同比增长4.28%；归属集团母企业所有者净利润9,869.23万元，同比增长6.85%)；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润8,525.93万元，同比增长7.95%。三、风险因素

  1、国内市场需求低于预期的风险。当前，国内宏观经济恢复性增长，但投资、消费以及出口三驾马车皆出现动能减弱，居民超前消费习惯改变，社会投资意愿不强，政策刺激效应有待观察，国内经济复苏任重道远，行业增长预期较强，但市场需求增速与增幅存在比较大的变数，消费与投资需求亟待提振。

  对策：（1）密切跟踪国内经济走势及行业需求变化，掌握行业发展动向与竞争态势，深耕细作主机市场，巩固存量市场占有率，抢占增量市场订单。（2）坚持创新驱动，围绕产业政策，大力拓展航空航天、钢结构建筑、新能源等高端市场和新兴应用领域，增强抗周期能力。（3）瞄准“三新”市场，构建跨职能项目攻关小组，突破工艺技术瓶颈，建立质量成本优势，推进项目产业化、批量化落地。（4）补链、强链，多措并举开拓跨国公司全球市场，拓展全球中高端产业链。

  2、客户压价及成本费用上升致使盈利没有到达预期的风险。近年来，主机行业竞争愈演愈烈，压低采购价格，转移竞争压力成为常态化手段，同时石化能源等生产资料价格居高不下，加之用工成本上升、固定成本摊销增加等因素叠加，进一步挤压企业利润空间。

  对策：（1）立足全产业链，围绕价值创造过程，开源与节流并重，技术与管理并举，精准实施“降本增效”，挖掘成本效益，提高增值空间。（2）增强生产组织弹性，以产品自制为主，科学分类，整合优化内外部供应链，构建外协外购体系，降低生产制造成本。（3）加速产品升级步伐，提升高端市场开发成效，转换发展动能，增强产品溢价力，提高盈利水平。（4）发挥协同效应，实施大宗物资集团化采购，提高议价能力。

  3、人民币汇率波动风险。母公司核心业务关节轴承出口收入占比大，人民币汇率波动对公司产品出口竞争力及盈利水平影响巨大。

  对策：公司将继续跟踪和研究汇率政策，通过有效的汇率风险管理措施，最大限度规避汇率波动风险的影响。（1）公司产品出口历史悠远长久，汇兑风险控制意识较强，与国内外经销商建立了风险共担、利益共享的合作机制，这种机制在历次汇率波动中均得到很好的遵循，实现了互利共赢的目标。（2）强化外币管理，缩短汇兑周期，控制汇率波动的影响。（3）必要时适度运用远期结汇等金融工具，规避汇率风险。四、报告期内核心竞争力分析

  公司核心竞争力大多数表现在母公司关节轴承业务方面。作为国内最大的关节轴承供应商与最大出口商，公司关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60个系列、10,000多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产1,500个品种以上关节轴承的生产能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。

  公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共10项，公司参与制修订6项（其中主持制修订5项）；现有行业标准共6项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业有突出贡献的公司，公司代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。

  公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验比较丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品300种以上，“关节轴承产品技术创新平台建设”、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科学技术进步一等奖，多项技术成果分获国防科学技术进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的ISO/IEC17025认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制AS和EN标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域最权威实验机构——美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室最严格的A标轴承认证，是国内唯一通过认证的企业，所研制的8类6000余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPL－AS81820）。截止报告期，企业具有授权专利131项，其中发明专利49项（含2项国防发明）。

  公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品遍布国内知名工程机械、载重汽车主机市场及航空航天等战略性应用领域，承担航空关节轴承共性技术探讨研究及多项国内航天航空关节轴承国产化研制任务，配套C919、AG600、MA700、神舟、天宫、昆仑号、天眼、上海中心大厦、北京大兴国际机场、和谐号、复兴号等国家重点科研及工程建设项目；成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系。

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